Individuelle Fonds- und Depotvergleiche – Wir werfen einen Blick auf Ihr Depot

Depots und Portfolios sind häufig nicht optimal für den Anleger strukturiert. Wertpapiere befinden sich bereits seit Jahren im Depot, obwohl Umschichtungen für den Anleger schon längst für eine bessere Rendite oder eine höhere Sicherheit sorgen könnten.

Es ist unerlässlich, sich in regelmäßigen Abständen das Depot anzusehen. Das übernehmen wir für Sie. Und zwar kostenlos: Mit unseren individuellen Fonds- oder Depotvergleichen, unabhängig vom Anlagevolumen!

Wir schauen nach möglichen Schwachstellen und nennen Ihnen Verbesserungspotential. Dafür benötigen wir von Ihnen nur ein paar Hintergrundinformationen, damit wir Ihnen ein maßgeschneidertes Ergebnis liefern können:

  • Depotnummer
  • Höhe des geplanten Anlagevolumens – sollte es sich z. B. um eine Neuanlage handeln
  • Wie lang ist der Anlagehorizont Ihres Kunden?
  • Gibt es für Teile der Anlage bestimmte Verwendungszwecke oder Zeitpunkte, zu denen ein Teil der Anlage benötigt wird?
  • Wie hoch dürfen zwischenzeitliche Verluste in % sein, bzw. welche Verluste hält der Kunde aus?
  • Gibt es spezielle Themen oder Restriktionen (wie z. B.: Ist es dem Kunden wichtig, in Einzeltitel investiert zu sein oder selbst am Depot mitzuwirken? Hat der Kunde schon einmal ETFs oder das Thema Nachhaltigkeit erwähnt?)?

Fordern Sie jetzt Ihre Depotanalyse an:
Unter private-investing@bfv-ag.de oder 06171 – 9150 530 stehen wir Ihnen jederzeit persönlich zur Verfügung.

Über den Autor

THILO CAMANN

Thilo Cammann fungiert als Ansprechpartner für unsere PRIVATE INVESTING-Strategien und unsere Advisor. Weiterhin unterstützt er das Investment Research, schreibt das monatliche Investment Radar und verantwortet das ETF-Research.

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