Die Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte stellt uns aktuell vor Herausforderungen, die wir schon lange nicht mehr erlebt haben. Verluste wie zu Zeiten der Finanzkrise sind für viele schon lange kein Thema mehr gewesen. Auf der anderen Seite bieten Anleihen, die lange Zeit hervorragend performt haben, nur noch Negativzinsen.

Da stellt sich die Frage: Wie können Berater mehr Transparenz in die langfristige Vermögensplanung ihrer Kunden bringen und wie lassen sich die Ziele der Kunden mit hoher Sicherheit erreichen?

Aktien, Anleihen und Geldmarkt – so sehen sicherlich viele typische Mischportfolios aus. Und lange Zeit konnten Anleger mit dieser Aufteilung auch nicht viel falsch machen, schließlich liefen sowohl Aktien als auch Anleihen jahrelang gut. Doch 2018 hat einen ersten Vorgeschmack geliefert, dass sich dieses positive Marktumfeld ändert. 2019 sollte nicht nur erfahrene Anlageexperten vor die Frage stellen, ob es Zeit zum Umdenken ist. Die Luft für Lebensversicherungen ist längst dünner geworden, der technische Fortschritt verändert sämtliche Bereiche unseres Lebens und damit auch die zukunftsgerechte Verteilung meiner Aktien Investitionen, Negativzinsen vernichten Kapital.

Das bedeutet: Mit althergebrachten Konzepten wird es im veränderten Marktumfeld immer schwieriger, attraktive Renditen und feste Erträge zu erzielen. Neue Wege und Strategien sind erforderlich. Es geht vor allem darum, die Vermögensaufstellung flexibel anpassen zu können, um Ertragschancen zu nutzen, die das vorherrschende Marktumfeld bietet. Oder entsprechend die Risiken zu minimieren, wenn Ungemach droht.

Wir möchten Ihnen anhand unserer Vermögensverwaltung veranschaulichen, wie Sie auch zukünftig kundenspezifische Anlageziele erreichen können. Gerade in der aktuellen Marktphase wird der unbezahlbare Vorteil der dynamischen Portfolio Anpassung für alle Kunden mit nur einem Klick deutlich.

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Über den Autor

MARC HAEGERT

Marc Haegert fungiert als Ansprechpartner für das Investment Research sowie für unsere Produktpartner. Er verantwortet im Rahmen der Vermögensverwaltung das Fondsresearch und die Strategien der Vermögensverwaltung und steht Advisorn und Vermittlern bei Fragen zu PRIVATE INVESTING-Strategien zur Verfügung.

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