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Als Kunde eines kompetenten Finanzberaters erwartet man nicht nur eine individuelle Anlagelösung, sondern auch, dass Sie sich Zeit nehmen, um allen Kunden über die Entwicklung ihrer Depots zu berichten. Diese Möglichkeit, sehr individuelle Reports, auf Knopfdruck und das für alle Ihre Kunden zu erstellen, haben wir nun, in unserem neuen Depot Reporting für Sie geschaffen. Dabei ist es selbstverständlich möglich, dass Sie die Reports klassisch per Brief oder aber auch einfach direkt digital in das neue elektronische Postfach des Kunden versenden. Schauen Sie sich bitte dazu auch den folgenden Film an, der Ihnen den Einstieg in das neue Depot-Reporting veranschaulicht.
Berichten Sie allen und doch jedem einzelnen Kunden ganz individuell wie sich sein Vermögen entwickelt hat durch unsere neuen digitalen Brief Variablen
- Persönliche Anrede mit Vor- / Nachname
- Depotwerte
- Gesamtvermögen
- Wert der Verrechnungskonten
- Rendite p.a. oder die Gesamtrendite in % und Euro
Alle Berichte erschienen selbstverständlich auch bisher schon mit Ihrem Briefkopf inklusive Ihres Unternehmenslogos. Den Umfang der Berichte, ob mit Transaktionen, Sparplänen und vollständig verkauften Vermögenswerten, oder ohne können Sie mit jeweils nur einem Klick je nach Geschmack der Kunden anpassen. Sowohl beim Serienreport als auch im Einzelbericht.
Ihnen fehlen individuelle Variablen? Sprechen Sie uns sehr gerne jederzeit an!
Nutzen Sie für das Gespräch vor Ort die ausgedruckte Vermögensübersicht.
In der Vermögensübersicht jedes Kunden finden Sie oben rechts den Button „Vermögensübersicht drucken“. Dies ermöglicht Ihnen zum einen den aktuellen Finanzstatus des Kunden in der kurzen Basis Version oder in der umfangreichen und grafisch detailliert aufbereiteten Experten Ansicht zu erzeugen.
Klicken Sie im Bereich der Einzeldepot Ansicht vorher bei ausgewählten Depots auf „ZUKLAPPEN“, haben Sie ab sofort nur die wichtigsten Fakten pro Einzeldepot im Ausdruck im Blick und nicht die Auflistung aller einzelnen Fonds.
Renditen noch besser im Blick behalten
Durch das farbliche Hervorheben der Renditen in rot und grün sehen Sie als Berater ab sofort direkt bei welchen Positionen Sie im Depot handeln sollten und wo im wahrsten Sinne des Wortes alles im grünen Bereich ist.
Damit Sie jede Kunden Depot individuell vergleichen können und den Mehrwert Ihrer Beratung veranschaulichen können, haben Sie nun die Möglichkeit neben den bekannten Indizes auch die Morningstar Vergleichsgruppen zu verwenden. Im Rendite Chart, wie auch in den Risikocharts dem maximalen Verlust und der Volatilität.
Für die Vermögensverwaltungsstrategien PRIVATE INVESTING sind die Factsheets Benchmarks für alle Strategien automatisch gesetzt, so dass Sie stets auch individuelle Zeiträume wählen können, um die Vermögensverwaltung mit den Morningstar Peergroups vergleichen können.
Neu ist auch, dass Sie die vollständig verkauften Vermögenswerte, als aggregierten Wert, nun immer als letzte Zeile in der Einzeldepot Ansicht integriert haben. Somit haben Sie stets die Rendite nicht nur auf Basis des aktuell investierten Kapitals, sondern die echte erzielte Rendite, auf Basis aller Transaktionen des Depots inklusive der bereits verkauften und damit realisierten Gewinne und Verluste.
Damit Sie auf einen Blick sehen, ob Ihr Kunde einen höheren Wert auf seinen Verrechnungskonten geparkt hat, werden in Sonstigen Vermögenswerten die Verrechnungskonten aggregiert mit dem aktuellen Wert ausgewiesen. So können Sie auf einen Blick sehr schnell Gesprächsanlässe generieren.
Immer mehr Anleger wollen auch jederzeit unterwegs einen Blick auf die Entwicklung ihrer Depots werfen. Daher haben wir die mobile Ansicht nochmals deutlich verbessert, so dass Ihre Kunden nun auf wirklich jedem Endgerät – egal ob PC, Laptop, Tablet oder Smartphone – den perfekten Überblick hat. Details finden Sie in diesem Film.
Damit ist die Entwicklung des neuen Reportings noch lange nicht am Ende. Wir freuen uns stets über Ihre Rückmeldungen, wie wir Ihren Berater Alltag auch in Zukunft weiter erleichtern und unterstützen können, daher zögern Sie nicht und sprechen uns sehr gerne auch persönlich an, damit wir unsere Dienstleistungen noch besser an Ihren Bedürfnissen ausrichten können und die Investmentberatung zu einem noch größeren Erlebnis wird. Für Sie und für Ihre Kunden.
Über den Autor
CAROLA JORDAN
Carola Jordan ist Ansprechpartnerin für unsere Haftungsdachpartner. Sie steht unseren Partnern mit ihrem großen Erfahrungsschatz im telefonischen Support bei konkreten Anliegen zur Seite. Darüber hinaus übernimmt Frau Jordan gemeinsam mit Ute Huss Anbindungen an das Haftungsdach.
Carola Jordan weist langjährige Erfahrungen in der Betreuung von Vertriebspartnern im FDL-Sektor auf und war bereits mit unterschiedlichen Funktionen innerhalb der BCA Gruppe betraut.
Telefon: +49 (0 61 71) 91 50-521
E-Mail: carola.jordan@bfv-ag.de