Individuelle Fonds- und Depotanalysen – Lassen Sie Ihre Kundendepots professionell analysieren!

Portfolios sind häufig nicht optimal für den Anleger strukturiert. Wertpapiere befinden sich bereits seit Jahren im Depot, obwohl Umschichtungen für den Anleger schon längst für eine bessere Rendite oder eine höhere Sicherheit sorgen könnten.

Es ist daher unerlässlich, das Depot in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Passt die Portfoliozusammensetzung noch zu den Zielen und der Risikoneigung des Kunden? Gerne übernehmen wir das für Sie. Und zwar kostenlos: Mit unseren individuellen Fonds- oder Depotanalysen, ab einem Anlagevolumen von 50.000€.
Wir schauen nach möglichen Schwachstellen und nennen Ihnen Optimierungspotential. Dafür benötigen wir von Ihnen nur ein paar Hintergrundinformationen, damit wir Ihnen ein maßgeschneidertes Ergebnis liefern können:

Folgende Infos sind für uns notwendig

  • Depotnummer der Kundin/des Kunden
  • Sollte es sich um ein externes Depot handeln, benötigen wir die WKNs und Anlagesummen bzw. %-Zahlen der Wertpapiere
  • Höhe des geplanten Anlagevolumens – sollte es sich z. B. um eine Neuanlage handeln
  • Wie lang ist der Anlagehorizont Ihrer Kundin/Ihres Kunden?
  • Gibt es für Teile der Anlage bestimmte Verwendungszwecke oder Zeitpunkte, zu denen ein Teil der Anlage benötigt wird?
  • Wie hoch dürfen zwischenzeitliche Verluste in % sein, bzw. welche Verluste hält die Kundin/der Kunde aus?
  • Gibt es spezielle Themen oder Restriktionen (wie z.B.: Ist es dem Kunden wichtig, in Einzeltitel investiert zu sein oder selbst am Depot mitzuwirken? Hat der Kunde schon einmal ETFs oder das Thema Nachhaltigkeit erwähnt?)?

Sehr gerne erstellen wir anhand des Kundenprofils auch einen Anlagevorschlag.

Fordern Sie jetzt ihre individuelle und professionelle Depotanalyse an:

Unter

private-investing@bfv-ag.de oder
06171 – 9150 530

stehen wir Ihnen jederzeit persönlich zur Verfügung.

Über den Autor

Thilo Cammann

Thilo Cammann fungiert als Ansprechpartner für unsere PRIVATE INVESTING-Strategien und unsere Advisor. Weiterhin unterstützt er das Investment Research, schreibt das monatliche Investment Radar und verantwortet das ETF-Research.

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