Bank für Vermögen – Dienstleistungen für Finanzprofis

Individuelle Finanzberatung, in der Kunden professionell, frei und sicher beraten werden.
Ohne Produkt- oder Absatzvorgaben – wo gibt es das heute noch? Bei der Bank? Im Internet? Im Freundes- und Bekanntenkreis? Vielleicht.

Ganz sicher hingegen bei unabhängigen Finanzprofis, bei Experten, die die Chancen und Risiken von Kapitalanlagen und Finanzinstrumenten verstehen und die Situation an den Kapitalmärkten einschätzen können. Finanzprofis, die ihre Kunden kennen und aus Erfahrung wissen, was in der jeweiligen Kundensituation sinnvoll ist und was nicht.

Wie Finanzprofis heute arbeiten

Einen Finanzprofi erkennen Sie auch an der Art, wie er sein Geschäftsmodell aufgesetzt hat. Macht er alles im Alleingang oder legt er den Fokus auf die Beratung seiner Kunden?

Die Bank für Vermögen bietet Finanzprofis administrative Unterstützung, technischen Support und professionellen Austausch im Bereich Finanzmonitoring und Vermögensverwaltung.

Damit liefern wir einen wichtigen Baustein für das Geschäftsmodell professioneller Finanzberater. Denn die gesetzlichen Anforderungen und die Herausforderungen durch die Digitalisierung bedeuten in der Praxis einen zum Teil erheblichen Mehraufwand. Wer professionell und effizient unterwegs sein will, braucht daher Geschäftspartner, die administrative Aufgaben und technische Dienstleistungen übernehmen, damit Finanzberatern die Zeit bleibt, die sie für die Beratung ihrer Kunden brauchen.

Compliant by Design statt „Free to play“

Finanzsoftware ist eine Frage des Vertrauens. Denn es geht um Ihre Daten und um Ihr Geld.

Deshalb entwickelt die Bank für Vermögen in Kooperation mit der Muttergesellschaft BCA eigene Systeme für die Beratung, den Produktabschluss, den Service und die Datenverwaltung. Dabei liegt das Hauptaugenmerk der Entwicklung auf den Aspekten Nutzerfreundlichkeit und Datensicherheit.

In der Beratung kommt der Software eine unterstützende Funktion zu. Sie soll den Prozess vereinfachen und gleichzeitig alle regulatorischen Anforderungen erfüllen – im Idealfall also „compliant by Design“ sein.

Compliance by Design und intelligente Nutzerführung sind das Versprechen für die digitalen Aspekte der Kundenberatung. Davon profitieren Sie und Ihr Finanzberater gleichermaßen. Aus Gründen wie diesen entscheiden sich Finanzprofis für eine Kooperation mit der Bank für Vermögen.

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